百视通3.04:1换股吸收合并东方明珠，下周一携手复牌定增百亿

<股票配资网>百视通3.04:1换股吸收合并东方明珠，下周一携手复牌定增百亿

大智慧阿思达克通讯社11月21日讯，上海文广集团（以下简称SMG）的整合大戏终于揭晓，百视通(.SH)、东方明珠(.SH)周五晚间发布重要公告百视通3.04:1换股吸收合并东方明珠，下周一携手复牌定增百亿百视通3.04:1换股吸收合并东方明珠，下周一携手复牌定增百亿，百视通将按3.04:1的比例换股吸收合并东方明珠。值得注意的是，因重组尚需流程，东方明珠壳资源的注销也需时间，两公司还将于下周一上演“携手”复牌。

上述两上市平台进行吸收合并后，包括尚世影业、五岸传播、文广互动、东方希杰的控制权也将被百视通收入麾下。重组后的百视通还将采用锁价发行方式向包括绿地金融投资控股集团、上海上汽投资中心、国开金融有限公司等不超过 10名投资者定增100亿元。

据上述公告显示，除息调整后，百视通换股价格为 32.54 元/股（停牌前价格为31.99元/股），东方明珠换股价格为 10.69 元/股（停牌前价格为10.92元/股）。此次吸收换股比例为3.04:1，即每 1 股百视通新增发行股份换取 3.04 股东方明珠股份。交易完成后，百视通将作为存续方，东方明珠将注销法人资格，其全部资产、负债、权益、业务和在册人员将并入百视通。

与大智慧通讯社（微信号：）此前报道一致的是，在吸收合并完成后，尚世影业、五岸传播、文广互动、东方希杰四项SMG资产也将注入百视通。百视通拟非公开发行股份购买尚世影业100%股权、五岸传播100%股权、文广互动68.0672%股权、东方希杰45.2118%股权，拟以部分配套募集资金购买东方希杰38.9442%股权，发行价格为32.54元/股。

另外，百视通拟通过向特定对象定向发行股份的方式募集配套资金百视通收购东方明珠，募集配套资金不超过100亿元。按照募集配套资金的发行价格32.54元/股计算百视通收购东方明珠，本次募集配套资金拟发行不超过30731.41万股。认购方包括：上海文广投资管理中心、上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业、交银文化股权投资基金合伙企业、绿地金融投资控股集团有 限公司、上海上汽投资中心、上海光控股权投资管理有限公司、长江养老保险股份有限公司、招商基金管理有限公司、国开金融有限责任公司及中民投资本管理有限公司等10名投资者。

本次募集资金主要用于投资：全媒体云平台项目； 互联网电视及网络视频项目；新媒体购物平台建设项目；版权在线交易平台项目；扩大电影电视剧制作产能；优质版权内容购买项目；补充流动资金；支付东方希杰原有股东现金对价。

公告同时强调，SMG将持有重组后上市公司约 45.07%的股份(未考虑文广集团提供现金选择权或收购请求权可能带来的影响)，仍为重组后上市公司的控股股东和实际控制人，上海市国资委仍为重组后上市公司的最终控制人，因此本次交易不会导致公司控制权的变化。

发稿:颜沁/古美仪 审校：曹虹

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